SUSE®, l'azienda che sta dietro a SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher e NeuVector e leader globale nelle soluzioni open source per le imprese, annuncia che il suo azionista di maggioranza Marcel LUX III SARL (Marcel) intende privatizzare l'azienda, cancellandola dalla Borsa di Francoforte attraverso una fusione in un'entità lussemburghese non quotata, con la forma giuridica di una S.A.
Marcel, una holding legalmente controllata dalle entità del fondo EQT VIII (di seguito, insieme a Marcel, EQT Private Equity), a loro volta gestite e controllate legalmente da affiliate di EQT AB con sede legale in Stoccolma, Svezia, detiene circa il 79% delle azioni di SUSE.
EQT Private Equity ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria agli altri azionisti di SUSE (Offerta) per acquistare le loro azioni prima del delisting. Il prezzo di offerta per azione SUSE che deve essere pagato da Marcel sarà di € 16,00 meno l'importo lordo per azione SUSE di un acconto sul dividendo che SUSE dovrà versare a tutti gli azionisti. € 16,00 rappresenta un premio di circa il 67 percento sul prezzo di chiusura delle azioni XETRA di EUR 9,605 il 17 agosto 2023.
Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di SUSE sostengono l'opportunità strategica derivante dal delisting della società in quanto consentirà a SUSE di concentrarsi completamente sulle sue priorità operative e sull'esecuzione della sua strategia a lungo termine. A tal fine SUSE ha stipulato un Transaction Framework Agreement (TFA) con Marcel per facilitare la transazione, anche attraverso il pagamento dell'acconto sul dividendo. L'acconto sul dividendo sarà pagato a tutti gli azionisti prima della liquidazione dell'Offerta e consentirà a Marcel di finanziare l'acquisto delle azioni SUSE ai sensi dell'Offerta e alcuni costi di transazione da essa sostenuti.
L'ammontare dell'acconto sul dividendo (e quindi il prezzo dell'offerta) sarà determinato solo dopo la fine del periodo di adesione sulla base del rapporto di adesione all'Offerta.
EQT Private Equity ha sottolineato il proprio impegno a sostenere l'azienda strategicamente e finanziariamente ea collaborare strettamente con il CEO di SUSE e il suo gruppo dirigente.
"Credo nell'opportunità strategica di privatizzare l'azienda: ci offre l'ambiente giusto per far crescere il business e realizzare la nostra strategia con il nuovo team di leadership in atto", ha affermato Dirk-Peter van Leeuwen, CEO di SUSE. “La partnership tra EQT Private Equity e SUSE in ambito privato è già stata fruttuosa e siamo entusiasti del potenziale a lungo termine dell'azienda e della nostra continua collaborazione”.
